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A Estratégia Passiva
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3 formas de criar uma carteira global de ações usando BDRs

de ETF da B3; sem enviar recursos ao exterior.

Com apenas 1 BDR:

100% em BACW39

  • BDR de ETF da BlackRock, negociado na B3 que compra o ETF Ishares Msci Acwi 
 Investe em mais de 9 mil empresas do mundo todo, englobando mercados desenvolvidos e emergentes: 
 61.30% América do Norte 16.50% Europa 11.30% Asia-Pacífico 10.50% Mercados Emergentes 0.20% Oriente Médio 0.20% Outros  Taxa de administração total de 0.33% ao ano. 
Sujeito à variação cambial.

ou 100% em BURT39

  • BDR de ETF da BlackRock, negociado na B3 que compra o ETF Ishares Msci World. 
 O índice MSCI World captura mais de 1500 ações de empresas large-caps e midcaps de países desenvolvidos. 
 Taxa de administração total de 0.24% ao ano. Sujeito à variação cambial.

Com 4 BDRs (e 0.12% de taxa total de administração):

60% em BIVB39

  • BDR de ETF da BlackRock, negociado na B3 que compra o ETF Ishares Core S&P 500. 

Taxa de administração de 0.03% ao ano. Sujeito à variação cambial.
Alternativa: BITO39, BDR de ETF da BlackRock que compra o ETF Ishares Core S&P Total US Stock Market , com taxa de administração de 0.03% ao ano.

20% em BIEU39

  • BDR de ETF da BlackRock, negociado na B3 que compra o ETF Ishares Core Msci Europe. 

Taxa de administração de 0.09% ao ano. Sujeito à variação cambial.

10% em BIEM39

  • BDR de ETF da BlackRock, negociado na B3 que compra o ETF Ishares Core Msci Emerging Markets, o qual inclui ações de empresas de países emergentes como Russia, Brasil e México.

Taxa de administração de 0.11% ao ano. Sujeito à variação cambial.

10% em BAAX39

  • BDR de ETF da BlackRock, negociado na B3 que compra o ETF Ishares Msci All Country Asia Ex Japan, com ações de empresas de países asiáticos (exceto o Japão). 

Taxa de administração de 0.70% ao ano. Sujeito à variação cambial.

O QUE SÃO BDRs DE ETF E QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

Brazilian Depositary Receipts (BDRs)

  • Os Brazilian Depositary Receipts de ETFs estrangeiros (BDR de ETF*) são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro cotas de ETFs emitidos no Exterior. 
  •  As instituições depositárias podem emitir ou cancelar os BDRs de ETF conforme a demanda dos investidores locais no mercado primário. 
  •  Os BDRs de ETF, após emitidos, podem ser negociados no mercado secundário através da plataforma da B3 de forma semelhante às ações. 
  •  Um investidor, ao adquirir BDR, indiretamente passa a deter cotas de um ETF listado e admitido à negociação em outro país, sem que para isso tenha que abrir uma conta em uma corretora estrangeira e tampouco realizar os trâmites de um investimento internacional. 
  • Note que há taxação sobre dividendos. Alguns BDRs de ETFs são restritos a investidores qualificados.
 *Exchange Traded Funds (ETFs ou fundos de índice) são fundos de investimentos em índice com cotas negociadas em Bolsa. Fonte: B3 e BlackRock

Vantagens

Vantagens dos BDRs de ETF:
  • Acesso facilitado aos ETFs estrangeiros sem ter que pagar os custos relacionados à remessa de recursos para o Exterior. 
  • Possibilidade de elaboração de estratégias, diversificação de investimentos e arbitragem com ativos locais e estrangeiros. 
  • Apesar do investidor ficar exposto às variações de preços de um ativo estrangeiro, as operações são realizadas no Brasil e a liquidação é feita em Reais. 

 Fonte: B3

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