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A Estratégia Passiva
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Fundos de ações perdem para o índice (médio) de mercado! Veja estatísticas de 11 países...

...nos últimos 12 meses, 3, 5 e 10 anos; de acordo com o relatório SPIVA (S&P Indices Versus Active).

Estratégia Ativa x Estratégia Passiva de Investimentos

FUNDOS ATIVOS PERDEM PARA A MÉDIA DE "MERCADO"

  • De acordo com o relatório SPIVA, são relativamente poucos os gestores de fundos ATIVOS* de investimentos em ações que são capazes de desempenhar melhor que os fundos PASSIVOS**, em qualquer período de tempo, seja curto ou longo prazo.
*Fundo ativo é aquele onde o gestor (ou gestora) compra as ações que ele (ou ela) julga que irão desempenhar melhor. 
**Fundo passivo é aquele onde o gestor (ou gestora) compra as ações conforme estabelecido no índice de referência (tal como o Ibovespa).

O QUE É O RELATÓRIO SPIVA*?

  • , exRelatório de pesquisa publicado semestralmente pelo S&P Dow Jones Indices, comparando o desempenho de fundos de ações ativos, em relação aos respectivos benchmarks.
*Fonte: https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/

Veja a seguir os resultados do relatório de mid-2022, exceto EUA, Canadá e Austrália (end-2022)

No Brasil (índice S&P BMI Brazil, similar ao iBovespa):

Nos últimos 12 meses:

  • 57.54% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos últimos 3 anos:

  • 69.20% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos últimos 5 anos:

  • 78.86% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos últimos 10 anos:

  • 88.49% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos Estados Unidos (índice S&P 500):

Nos últimos 3 anos:

  • 74.27% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Nos últimos 5 anos:

  • 86.51% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Nos últimos 10 anos:

  • 91.41% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Nos últimos 15 anos:

  • 93.40% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Na Europa (índice Europe 350):

Nos últimos 12 meses:

  • 88.84% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

Nos últimos 3 anos:

  • 79.81% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

Nos últimos 5 anos:

  • 87.77% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

Nos últimos 10 anos:

  • 87.81% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

No Canadá (índice S&P/TSX Composite):

Nos últimos 12 meses:

  • 51.90% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Nos últimos 3 anos:

  • 83.80% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Nos últimos 5 anos:

  • 93.20% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Nos últimos 10 anos:

  • 84.90% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Na Austrália (índice S&P/ASX 200):

Nos últimos 3 anos:

  • 65.32% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

Nos últimos 5 anos:

  • 81.18% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

Nos últimos 10 anos:

  • 78.22% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

Nos últimos 15 anos:

  • 83.57% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

No Japão (índice S&P/TOPIX 150):

Nos últimos 12 meses:

  • 75.65% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

Nos últimos 3 anos:

  • 76.40% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

Nos últimos 5 anos:

  • 83.94% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

Nos últimos 10 anos:

  • 86.18% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

No México (índice S&P/BMV IRT):

Nos últimos 12 meses:

  • 67.39% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

Nos últimos 3 anos:

  • 78.72% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

Nos últimos 5 anos:

  • 79.55% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

Nos últimos 10 anos:

  • 77.50% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

No Oriente Médio e Norte da África (índice S&P Pan Arab Composite):

Nos últimos 12 meses:

  • 52.17% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Nos últimos 3 anos:

  • 63.33% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Nos últimos 5 anos:

  • 91.18% dos dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Nos últimos 10 anos:

  • 91.43% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Na África do Sul (índice S&P South Africa DSW Capped):

Nos últimos 12 meses:

  • 40.10% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

Nos últimos 3 anos:

  • 39.39% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

Nos últimos 5 anos:

  • 51.90% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

Nos últimos 10 anos:

  • 72.26% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

No Chile (índice S&P Chile BMI):

Nos últimos 12 meses:

  • 91.67% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Nos últimos 3 anos:

  • 79.49% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Nos últimos 5 anos:

  • 95.12% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Nos últimos 10 anos:

  • 97.83% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Na Índia (índice S&P BSE 100):

Nos últimos 12 meses:

  • 90.91% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

Nos últimos 3 anos:

  • 83.87% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

Nos últimos 5 anos:

  • 89.06% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

Nos últimos 10 anos:

  • 67.36% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

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