Estratégia Ativa x Estratégia Passiva de Investimentos

FUNDOS ATIVOS PERDEM PARA A MÉDIA DE "MERCADO"

De acordo com o relatório SPIVA, são relativamente poucos os gestores de fundos ATIVOS* de investimentos em ações que são capazes de desempenhar melhor que os fundos PASSIVOS**, em qualquer período de tempo, seja curto ou longo prazo.

*Fundo ativo é aquele onde o gestor (ou gestora) compra as ações que ele (ou ela) julga que irão desempenhar melhor.

**Fundo passivo é aquele onde o gestor (ou gestora) compra as ações conforme estabelecido no índice de referência (tal como o Ibovespa).

O QUE É O RELATÓRIO SPIVA*?

Relatório de pesquisa publicado semestralmente pelo S&P Dow Jones Indices, comparando o desempenho de fundos de ações ativos, em relação aos respectivos benchmarks.

*Fonte: https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/

Veja a seguir os resultados do relatório de end-2022, exceto EUA, Australia, Brasil, Chile e Mexico: mid-2023.

No Brasil (índice S&P BMI Brazil, similar ao iBovespa):

Nos últimos 12 meses:

76.05% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos últimos 3 anos:

76.56% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos últimos 5 anos:

74.55% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos últimos 10 anos:

92.31% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BMI Brazil.

Nos Estados Unidos (índice S&P 500):

Nos últimos 3 anos:

79.80% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Nos últimos 5 anos:

86.58% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Nos últimos 10 anos:

85.61% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Nos últimos 15 anos:

92.19% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P 500.

Na Europa (índice S&P Europe 350):

Nos últimos 12 meses:

86.67% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

Nos últimos 3 anos:

83.01% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

Nos últimos 5 anos:

91.19% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

Nos últimos 10 anos:

89.70% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Europe 350.

No Canadá (índice S&P/TSX Composite):

Nos últimos 12 meses:

51.90% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Nos últimos 3 anos:

83.80% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Nos últimos 5 anos:

93.20% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Nos últimos 10 anos:

84.90% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TSX Composite.

Na Austrália (índice S&P/ASX 200):

Nos últimos 3 anos:

57.43% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

Nos últimos 5 anos:

80.86% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

Nos últimos 10 anos:

79.14% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

Nos últimos 15 anos:

80.89% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/ASX 200.

No Japão (índice S&P/TOPIX 150):

Nos últimos 12 meses:

67.76% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

Nos últimos 3 anos:

77.23% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

Nos últimos 5 anos:

90.40% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

Nos últimos 10 anos:

81.94% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/TOPIX 150.

No México (índice S&P/BMV IRT):

Nos últimos 12 meses:

67.44% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

Nos últimos 3 anos:

70.73% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

Nos últimos 5 anos:

77.27% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

Nos últimos 10 anos:

85.00% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P/BMV IRT.

No Oriente Médio e Norte da África (índice S&P Pan Arab Composite):

Nos últimos 12 meses:

18.18% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Nos últimos 3 anos:

58.62% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Nos últimos 5 anos:

68.97% dos dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Nos últimos 10 anos:

90.91% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Pan Arab Composite.

Na África do Sul (índice S&P South Africa DSW Capped):

Nos últimos 12 meses:

47.50% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

Nos últimos 3 anos:

45.37% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

Nos últimos 5 anos:

49.76% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

Nos últimos 10 anos:

69.78% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P South Africa DSW Capped.

No Chile (índice S&P Chile BMI):

Nos últimos 12 meses:

24.39% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Nos últimos 3 anos:

68.89% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Nos últimos 5 anos:

67.35.00% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Nos últimos 10 anos:

93.02% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P Chile BMI.

Na Índia (índice S&P BSE 100):

Nos últimos 12 meses:

87.50% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

Nos últimos 3 anos:

96.67% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

Nos últimos 5 anos:

93.75% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

Nos últimos 10 anos:

67.91% dos fundos de ações desempenharam pior que o índice S&P BSE 100.

QUEM SOMOS:

TRENDSET Educação Financeira.
www.trendset.com.br
Curitiba, PR, Brasil
CNPJ: 04135250/0001-90

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O QUE É O RELATÓRIO SPIVA*?

No Brasil (índice S&P BMI Brazil, similar ao iBovespa):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

Nos Estados Unidos (índice S&P 500):

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

Nos últimos 15 anos:

Na Europa (índice S&P Europe 350):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

No Canadá (índice S&P/TSX Composite):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

Na Austrália (índice S&P/ASX 200):

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

Nos últimos 15 anos:

No Japão (índice S&P/TOPIX 150):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

No México (índice S&P/BMV IRT):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

No Oriente Médio e Norte da África (índice S&P Pan Arab Composite):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

Na África do Sul (índice S&P South Africa DSW Capped):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

No Chile (índice S&P Chile BMI):

Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 3 anos:

Nos últimos 5 anos:

Nos últimos 10 anos:

Na Índia (índice S&P BSE 100):

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