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A Estratégia Passiva
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Quem somos, nossa carteira, e muito mais.

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EXEMPLO: NOSSA CARTEIRA PASSIVA NO BRASIL

47.80% em Tesouro Direto

Fundos de índices de títulos do Tesouro Direto: títulos IPCA+ e/ou pré-fixados.

Principal ativo: ETF IMAB11.

Justificativa: IMAB11 é um ETF que replica uma carteira de títulos IPCA+, com baixa taxa de administração.

19.20% em Fundos Imobiliários

Fundos (de índice) de fundos imobiliários.

Principal ativo: FII ITIT11.

Justificativa: fundo com estratégia passiva, taxa de administração baixa e foco em fundos "de tijolo".

32.80% em Ações Internacionais

ETFs de ações internacionais: Estados Unidos, Europa, China, Total World, etc

Principal ativo: ETF SPXI11.

Justificativa: ETF da B3/Bovespa que replica o S&P 500 (o principal índice do mundo), com proteção no dólar e com a menor taxa de administração entre os ETFs locais deste índice norte-americano.

0.20% em Criptomoedas

ETF de criptoativos.

Ativo selecionado: ETF HASH11.

Justificativa: ETF da Hashdex, negociado na B3/Bovespa, e que segue o índice Nasdaq Crypto Index, com uma cesta de criptomoedas

RENTABILIDADE DA CARTEIRA PASSIVA NA NOVA ZELÂNDIA

Taxa composta de crescimento anual (CAGR) 8,30% a.a. (Junho de 2019 - Julho de 2022).
O gráfico compreende os últimos dois anos, comparando o retorno da carteira (em amarelo) com o retorno do ETF Smartshares Total World, da NZX (que compra o ETF VT-Vanguard Total World) em azul.

Retornos anuais da carteira: 
2019: 4.94% (segundo semestre) 
2020: 15.42% 
2021: 12.43%
2022: -10.42%
2023: 2.71% YTD (em 23 Mar)

RENTABILIDADE DA CARTEIRA PASSIVA NO BRASIL:

Taxa de retorno anualizada de 13.00% ao ano (2016-2021).
O gráfico compreende os últimos 5 anos, comparando o crescimento da carteira (em amarelo) com o iBovespa e IFIX, principais índices da bolsa de valores Brasileira (em vermelho e em preto).

Retornos anuais da carteira: 
2016: 20.48% 
2017: 14.01% 
2018: 10.82% 
2019: 30.82% 
2020: 5.40% 
2021: 9.44% 
2022: -4.78%
2023: 1.73% YTD (em 22 Mar)

QUEM SOMOS:

Arthur Maria do Valle, PhD

Fundador da TRENDSET
  • Investidor desde 2016: renda fixa e renda variável; no Brasil e no Exterior.
  • 24+ anos de experiência como Consultor, Gerente, Data Scientist, Professor, Pesquisador e Empreendedor.
  • Doutor em Engenharia da Produção e Sistemas (PUCPR), Mestre em Informática (PUCPR), Pós-graduado em Finanças (University of Waikato, NZ), Bacharel em Ciência da Computação (PUCPR) e em Administração de Empresas (UFPR).
  • Certificações: Seis Sigma BlackBelt, Gestão de Projetos e Lean Facilitator.
  • Analista associado à OhmResearch.

TRENDSET

Empresa fundada no ano 2000.
  • Atuação em treinamento e consultoria na área de melhoria de processos, RH e mais recentemente, investimentos.
  • Prestamos serviços de forma online desde 2006.
  • Já atendemos (literalmente) centenas de clientes.
  • Nossos valores: Satisfação não é suficiente: nossos clientes precisam ser bem sucedidos!
.

Outras 50 Ideias de Negócio...

NOSSA FILOSOFIA DE INVESTIMENTOS:

NÃO ACREDITAMOS EM:

  • Carteira de investimento sem objetivos definidos. 
  • Especulação. 
  • "Operar" notícias (sobretudo de cunho político) e boatos. 
  • Day Trading. 
  • Timing the market.
  • Panic selling. 
  • Buy and Hold sem critérios. 
  • Comportamento de manada. 
  • Rotação de carteira. 
  • Riscos específicos e não diversificáveis. 
  • Riscos desnecessários. 
  • Necessidade de remessas ao exterior e corretoras estrangeiras. 
  • "Modismos". 
  • Promessas de ganhos rápidos. 
  • Altas taxas de administração. 
  • Taxas de performance. 
  • Antecipação desnecessária de pagamento de impostos.

PARA QUEM NÃO É INDICADA A CARTEIRA PASSIVA?

  • Para aqueles que possuem dívidas críticas (financiamentos, empréstimos). 
  • Para aqueles sem nenhuma reserva de emergência. 
  • Para aqueles que gastam mais do que ganham. 
  • Para aqueles que não conseguem conviver com uma eventual rentabilidade negativa da carteira. 
  • Para aqueles que precisam de dinheiro no curto ou médio prazo (até 5 anos). 
  • Para aqueles que não compreendem ou não acreditam na estratégia passiva de investimentos.

COMO FUNCIONA O NOSSO TREINAMENTO?

Identifique sua necessidade.

  • Você quer aprender a criar sua carteira (passiva) de investimentos?
  • Você quer aprender a revisar sua carteira atual de investimentos?
  • Você quer aprender a otimizar sua carteira passiva de investimentos?
  • Você quer receber orientações sobre quais ativos financeiros comprar (ou vender), e quando?

Contrate o treinamento desejado

Contrate os treinamentos desejados diretamente na nossa plataforma. Você irá informar suas necessidades, seus detalhes e irá criar uma conta na plataforma além de configurar as informações de pagamento.

O treinamento é prestado.

Uma vez confirmado o pagamento, entraremos em contato contigo para a prestação em si do treinamento contrato. 
Caso o serviço seja a assinatura mensal, você irá receber as informações de acordo com a sua solicitação.

FICOU INTERESSADO? SELECIONE O SERVIÇO DESEJADO:

NOSSO MÉTODO DE TREINAMENTO:

Montagem de uma nova carteira

  • Neste serviço, nós entendemos seu perfil como investidor e seus objetivos de investimento a fim de entregar um treinamento personlizado. Como cliente, você validará se nossa identificação do seu perfil e objetivos de fato representa você e suas expectativas.
  • Na sequência, ensinaremos você a selecionar os ativos financeiros e os percentuais de alocação em cada um deles. 
  • Feito isso, você aprenderá como comprar, nas proporções definidas, os ativos financeiros que constituirão a sua carteira. 
  • Caso deseje, acompanharemos este último passo para garantir que as compras foram feitas conforme  seus objetivos e as orientações recebidas.

Revisão de carteira existente

  • Neste serviço, nós avaliaremos sua carteira atual visando fornecer treinamento visando ensiná-lo como migrar sua carteira atual para uma carteira passiva de investimentos. 
  • Os demais passos são similares aos passos do treinamento sobre como criar uma nova carteira passiva. 
  • Se desejar, podemos dar orientações para que você venda suas posições anteriores e substitua-as por novas posições.

Otimização de Carteira

  • Neste serviço, nós analisamos sua carteira atual visando fornecer treinamento personalizado sobre como otimizá-la, por exemplo com a simplificação de ativos e/ou realocação das proporções entre ativos (ou classes de ativos) de investimentos.

PERGUNTAS FREQUENTES:

O que é a TRENDSET?
A. É uma empresa de treinamentos voltados à gestão passiva de investimentos: aquela onde investidores não tentam "bater o mercado" com compra (e venda) de ativos específicos mas que possuem um carteira diversificada de ETFs que desempenham conforme a média de mercado. Nossos clientes podem contratar dois serviços:
  • treinamento para criação, revisão ou otimização de carteira ou 
  • assinatura mensal com orientação de compra (ou venda) de ativos visando o re-balanceamento da carteira ou adaptação às condições atuais e futuras do mercado.

Por que contratar a TRENDSET?
R. Para conhecer e dominar a estratégia de gestão passiva de investimento, por meio de uma carteira bem diversificada, de risco controlável e fundamentada em dados históricos, previsão estatística e outros estudos acadêmicos. 

Como são prestados os treinamentos?
R. De forma online/remota, pela Internet.

Quem presta os treinamentos?
R. Um profissional com 23+ anos de experiência e com alta qualificação acadêmica (doutorado, mestrado e pós-graduação), fundador da TRENDSET no ano 2000 e investidor desde 2016 .

A TRENDSET tem acesso ao meu capital ou ao meus investimentos?
R. Não. Os investimentos são feitos diretamente por você junto ao Tesouro Direto, bancos e corretoras de sua preferência. 

Há algum risco de investir de forma passiva?
R. Sim, há os riscos inerentes ao mercado, tanto de renda fixa como de renda variável. Lembre-se: rentabilidade futura não é garantia de rentabilidade passada.

Posso cancelar minha assinatura?
R. Sim, você pode. Basta nos contatar.

E se eu não estiver satisfeito com os serviços?
R. Sem problemas. Você pode cancelar e solicitar o reembolso proporcional ao que não foi devidamente prestado.


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CONTATO:

TRENDSET Educação Financeira.
www.trendset.com.br
Curitiba, PR, Brasil
CNPJ: 04135250/0001-90
arthur@trendset.com.br
+64 212284022

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